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泰方便.保单服务

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合同内容变更服务
一般变更 投资型商品变更
  • 投保人变更
    申请时间 保险合同有效期间
    申请资格人 以投保人为主
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(甲式)
    (3)投保人的有效身份证件
    (4)被保险人的有效身份证件
    (5)投、被保险人的关系证明
    (6)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证件。
    注意事项 (1)新投保人仍应对被保险人要有保险利益关系,变更时须经原投保人、新投保人、被保险人签名同意后方可办理。若被保险人未成年,须经其法定监护人亲笔签名同意。
    (2)附加要保人豁免保险费附约或(新)豁免保险费附约者,于要保人变更时须一并调整或取消。

  • 被保人信息变更
    申请时间 保险合同有效期间
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(甲式)
    (3)投保人身份证明、被保险人身份证明和户口本
    (4)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证件。
    注意事项 如变更姓名,请一并变更签名,以保证权益。
  • 受益人变更
    申请时间 保险合同有效期间
    申请资格人 投保人和被保险人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(甲式)
    (3)投保人身份证明、被保险人身份证明、受益人身份证明
    (4)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证件。
    注意事项 (1)变更时须经投保人、被保险人签名同意。
    (2)申请书中必须写明新受益人的姓名、出生日期、证件号码、与被保险人关系、变更理由等事项。还应写明是更换新的受益人,增加受益人还是受益人姓名更正。
    (3)受益人数在一人以上时,应注明其受益份额及受益顺序。
    (4)受益人变更必需以被保险人生存为前提,且保户尚未发生保险事故。
  • 红利给付方式变更
    申请时间 保险合同有效期间
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(甲式)
    (3)投保人身份证件
    (4)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证件。
    注意事项  
  • 自动垫交变更
    申请时间 保险合同有效期间
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(甲式)
    (3)投保人身份证件
    (4)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证件。
    注意事项 (1)客户申请终止垫交时,如果保险合同己经发生保费垫交,则客户需先清偿合同项下所有欠交的保险费及利息后,保险公司方可办理保费垫交终止手续。
    (2)客户欠交保险费及利息需在规定的时间内交付,否则该次垫交变更申请无效。

  • 保单补发
    申请时间 保险合同有效期间
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同内容变更申请书(甲式)
    (2)投保人身份证件
    (3)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证件。
    注意事项 补发保单需向客户酌收10元工本费。
  • 办理减额缴清
    申请时间 需于应缴日的前一个月至宽限期最后一日内办理且为有效契约件
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(甲式)
    (3)投保人身份证件
    (4)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证件。
    注意事项 (1)办理减额缴清后,该件各项附加险同时终止,并且不再接受保户投保附加险的申请。
  • 通讯地址变更
    申请时间 保险合同有效期间
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(甲式)
    (3)投、被保险人身份证件
    (4)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证件
    注意事项 收费地址为寄送相关单据、刊物、信函等文件及收费人员前往收费的地址,故特别提醒您若有异动时,请务必记得更新收费地址。
  • 工种职业类别变更
    申请时间 保险合同有效缴费期间
    申请资格人 投保人和被保险人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(乙式)
    (3)投保人身份证件、被保险人身份证明
    (4)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证件
    注意事项  
  • 增购保额
    申请时间 符合增购条件的保险合同周年日之缴费当月。
    申请资格人 投保人和被保险人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(甲式)
    (3)投、被保人身份证件
    (4)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证。
    注意事项

    当被保险人符合下列条件之一时,您可于合同生效对应日起三十日内以书面形式申请,经我们同意后增加保险金额,但同一保险单年度内仅可以增加保险金额一次。
      ¤本合同生效后,每届满五周年后的第一个合同生效对应日;
      ¤被保险人结婚或其子女出生后的第一个合同生效对应日。但本合同生效未满两年,被保险人结婚或其子女出生的,可以保留增加保险金额的权利至本合同生效届满两周年后的第一个合同生效对应日。
    保险金额增加部分的保险费仍按被保险人原投保时的年龄计算,但需补交已经过年度的责任准备金。每次增加的保险金额以保险单载明的保险金额的百分之二十为限,且增加后的保险金额不可以高于投保当时本险种的最高承保金额。

  • 减少保险金额
    申请时间 保险合同有效期间
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(甲式)
    (3)投保人身份证件
    (4)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证。
    注意事项 减额后的保险金额不可以低于投保时本险种的最低承保金额,减少保额部分视为退保。

  • 缴别变更
    申请时间 应缴日前一个月或宽限期间内
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(甲式)
    (3)投保人身份证件
    (4)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证。
    注意事项 小缴别变更为大缴别时(例如【月缴】变更为【年缴】),累计已交保费必须是变更后大缴别每次应缴保费金额的整数倍时方可申请办理。
    大缴别变更为小缴别时(例如【年缴】变更为【月缴】),变更后每次的缴费金额不能低于300元。
  • 复效
    申请时间 保险合同停效未满二年
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(乙式)
    (3)健康声明书、生存调查表、体检报告书
    (4)投保人身份证件
    (5)被保险人身份证件
    (6)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证
    注意事项 办理复效时被保人有可能需要体检,经我们审核通过并补交相应费用后,保单效力即可恢复。
  • 合同转换
    申请时间 保险合同满二年以上且于合同有效期间
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(乙式)
    (3)健康声明书
    (4)投、被保人身份证件
    (5)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证
    注意事项 (1)合同满二年以上且有效期间内,可以申请合同转换;转换生效后,不得申请注销。
    (2)转换合同保单价值准备金差额的处理:退、补准备金差额,但退还的差额须优先偿还保单借款。
    (3)如合同转换前后受益人发生变化,还应申请变更相应的受益人。
    (4)非分红险险种转为分红险险种后,该保单不参与当年度分红。
  • 增加附加险
    申请时间 保险合同有效期间
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(乙式)
    (3)投保人身份证件
    (4)被保险人身份证件
    (5)健康声明书、生存调查表
    (6)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证
    注意事项 办理减额缴清后的保险合同不能投保附加险
  • 取消附加险
    申请时间 保险合同有效期间
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(乙式)
    (3)投保人身份证件
    (4)被保险人身份证件
    (5)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证
    注意事项  
  • 合同签名变更
    申请时间 保险合同有效期间
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(合同变更签名申请书)
    (3)投保人身份证件,被保险人身份证件
    (4)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证件
    注意事项  
  • 保单迁移
    申请时间 保险合同有效缴费期间
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同内容变更申请书(甲式)
    (3)投保人身份证件
    (4)被保险人身份证件
    (5)如为委托办理,还应提供授权委托书和代办人的有效身份证
    注意事项 保单如有欠费、贷款的应先偿还欠款后办理,如有未给付款,也应先办理给付.
  • 退保
    申请时间 尚有保单现金价值者,投保人可随时提出申请
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同终止申请书
    (3)投保人身份证件
    (4)投保人存折复印件为保证划账的正确性请尽量提供软折复印件,避免提供硬卡
    注意事项 若有年金未领应一并提出申请办理。
  • 契撤
    申请时间 投保人于签收保险合同后十日内可以书面提出撤销保险合同。
    申请资格人 投保人
    变更渠道 临柜办理 客户委托业务员/他人前往客服中心办理
    应备文件 (1)保险合同正本
    (2)保险合同撤销申请书
    (3)投保人身份证件
    (4)投保人存折复印件(为保证划账的正确性请尽量提供软折复印件,避免提供硬卡)
    (5)首期保费发票
    注意事项 退还首期保费现行做法原则是转账。
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